Nos mostrará los datos identificativos del contacto. El programa utilizará los datos de este apartado, para la generación de diferentes documentos como los contratos, fichas, expedientes... por lo cual es importante rellenar correctamente dichos datos.

A continuación describimos brevemente sus apartados:

Tipo de Contacto: Determinaremos a que categoría pertenece, si es un Banco, un potencial cliente, una notaría, un Colaborador...etc.

Descripción: Expondrá el código del cliente, tipo, entidad, fecha de alta y si esta o no activo.

Contacto Telefónico: Podremos las diferentes personas de contacto, teléfonos, e-mail, cargos...

Dirección : Dirección, población, provincia, cp.

Captación y Observaciones: Medio de captación, captador y observaciones generales.

Nos servirá para completar la ficha del contacto, mediante la incorporación de campos informativos que la empresa podrá configurar en base al tipo de contacto.

En el caso de los Contactos tipo Bancos en el apartado Otros Datos se nos solicitará una información de gran relevancia y que utilizaremos como punto de partida a la hora de la solicitud de información para el desarrollo de los Expedientes de Financiación, aunque en la misma se concreten los datos definitivos otorgados.

Condiciones de Financiación Básica: Indicaremos los tipos de interés de apertura, de cancelación total y anticipada, de tipo de referencia, de periodo… más usados por la entidad financiera.

Otros Datos: Son modificables y por defecto nos indicará otra información de interés como por ejemplo: Rango de la comisión apertura, comisión de estudio, analista predeterminado…

Tasadoras: Aquí agregaremos de forma sencilla todas las tasadoras con las que trabaja el banco.