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Aquí agruparemos a los clientes
de la empresa, con independencia
si se ha llevado a buen fin
la operación o no. Un cliente
es una persona física o jurídica
que realiza con nosotros una
o varias operaciones.
La ficha del Cliente
estará compuesta por las siguientes
cuatro áreas diferenciadas:
Datos Generales:
Indicaremos los datos personales
y laborales.
Otros Datos:
Datos registrales, datos bancarios,
otros datos.
Operaciones:
Resumen de las diferentes
operaciones del cliente.
Seguimiento:
Historial o resumen
de acciones realizadas.
Datos Adjuntos:
Documentación o archivos
del cliente.
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Al entrar en el gestor
de cliente nos encontraremos
por defecto un listado
de todos los clientes
activos de la empresa.
En el margen derecho estarán
expuestos los principales
criterios de búsqueda
para localizar un cliente
determinado o un grupo
de clientes, por si nos
interesará imprimir un
listado o mandar un mailing
a un grupo determinado.
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Será la primera pantalla y nos
mostrará los datos identificativos
básicos del cliente. El programa
utilizará los datos de este
apartado, para la generación
de diferentes documentos como
los partes de visita, contratos,
fichas de clientes.... por lo
cual es importante rellenar
correctamente los datos básicos
A continuación
describimos brevemente sus apartados:
Datos Identificativos:
Expondrá el código
del cliente, tipo, captación,
agente captador, fecha de alta
y si esta o no activo.
Datos Personales:
Indicaremos el nombre y apellidos,
nacionalidad, parentesco, estado
civíl, fecha nacimiento,
regimen económico ...et
Contacto
Telefónico: Podremos
los teléfonos, e-mail,
horas de llamada.
Dirección
: Dirección, población,
provincia, cp.
Datos Profesionales
y Laborales: Profesión,
años vida laboral, empresa
en la que trabaja, su actividad,
dirección y CIF, antiguedad
en la empresa, cargo...
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Se dividirá en cuatro apartados
principales: Observaciones internas,
datos registrales, datos bancarios
y en último lugar otros datos
no considerados y que nos interesa
saber del cliente.
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En este apartado podremos acceder
a todas los expedientes de financiación
del cliente, indicándonos los
datos principales del mismo.
Pulsando doble click sobre la
operación deseada, se abrirá
el expediente financiero seleccionado.
Asimismo si el cliente tiene
activo el módulo inmobiliario,
podrá acceder a las operaciones
de Oferta y Demanda de Inmuebles.
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Nos realizará un seguimiento
de las diferentes acciones
realizadas con el cliente,
con independencia a las realizadas
en las diferentes operaciones
y expedientes que realicemos
con el mismo.
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Pulsando el icono de la Carpeta,
entraremos en la gestión
de archivos que nos permitirá
agregar cualquier tipo de documentos
(Dni, nominas, contratos...),
también nos permitirá generar
automáticamente los documentos
preconfigurados en el sistema
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Una vez seleccionado el cliente
o grupo de cliente deseado,
pulsaremos el botón imprimir,
que nos permitirá seleccionar
diferentes tipos de listados
y fichas de clientes preconfiguradas
en el sistema, pudiendo generar
si queremos mailing, pulsando
sobre Documento de World y la
carta deseada. |
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