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El programa permitirá
la búsqueda
de expedientes en base a multitud
de criterios: Estado,
tipo operación, banco,
agentes, fechas de altas y
firmas, localidad....
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Al entrar en el gestor
de expedientes nos encontraremos
por defecto un listado
de todas los Expedientes
de la empresa. En el margen
derecho estarán expuestos
los principales criterios
de búsqueda para localizar
una operación concreta
o grupo de ellas.
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Estará formada por aquellos
criterios más normales para
localizar una operación concreta,
como la oficina, la referencia,
el cliente, la fecha de alta
o la de firma de la operación.
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Seleccionaremos aquellos expedientes
en base al tipo de operación
que se trate Hipoteca, Reunificación
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Este apartado es muy importante
ya que nos permitirá hacer un
seguimiento de los diferentes
expedientes de forma sencilla,
cambiando el Estado del mismo,
a la vez que avanza la situación
del expediente: Pdte. Localizar
Cliente, Pre- Análisis, Enviada
Documentación, Estudio Analista,
Pdte. Respuesta Banco/Fra.,
Denegado Banco/Fra...etc.
Al igual que el resto de los
campos, la empresa podrá
configurar los mismos atendiento
a su forma de trabajar.
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Buscaremos todos los expedientes
realizados por una agencia o
colaborador determinado.
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Si nos interesa que solo salgan
los expedientes captados o gestionados
por un comercial determinado. |
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Cuando queremos saber los
expedientes en las que interviene
un determinado banco, ya sea
para estudiar las concedidas,
las rechazadas, las que están
en proceso de estudio…
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Cuando queremos saber los
expedientes que han sido enviados,
concedidos, firmados o rechazados
entre unas fechas concretas.
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Podremos sacar una gran variedad
de listados de los expedientes
seleccionados en función
de los diferentes criterios
anteriormente expuestos.
Deberemos elegir entre los diferentes
listados preconfigurados del
sistema, existiendo la posibilidad
de la personalización
de los mismos.
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